天弘基金杯·第十八届上海十佳理财之星候选团队邀您投票

天弘基金杯·第十八届

上海十佳理财之星

上海十佳理财之星评选活动是金融领域一项传统的赛事，至今已经举办了18届，从中发掘出了一大批青年金融人才中国银行金条。

天弘基金杯·第十八届上海十佳理财之星评选活动正在火热进行中，经过网络资格赛和方案赛，20名个人和20支团队入围决赛，成为了上海十佳理财之星的候选选手中国银行金条。

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投票截止时间：2022年11月26日0时

注意事项：每个微信号只有一次投票机会

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候选团队介绍

201

海通期货 干饭部门

团队成员：丁鑫、高嘉炜、任昕婧

团队介绍：干饭部门团队成员丁鑫、高嘉炜、任昕婧分别来自海通期货财富管理中心和稽核部，是一支95后的专业团队，成员均毕业于海内外高校，具备证券、基金、期货从业等资格证书且拥有较为丰富的投资经历中国银行金条。队长丁鑫主要从事财富管理业务条线，覆盖公募基金、私募基金等多元化投资领域，目前公司基金销售超7亿元，累计交易客户超3000户。队员高嘉炜、任昕婧主要从事稽核审计工作，坚持以客户为中心，贯彻合规稳健的工作理念，善于发现各类风险，为客户保驾护航。团队始终致力于提升自身的专业理财能力，以快速适应当前复杂多变的市场环境。虽然队伍年轻，但团队在金融理财专业领域始终怀揣着初出茅庐的精神，以满腔热血的新生代力量不断深耕，为客户提供卓越的理财服务。我们愿同广大投资者共享快乐，共同成长，共期美好！

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202

上海农商银行 小鑫管家

团队成员：吴俊健、金凤、归靓璟

团队介绍：我们是来自上海农商银行普陀支行的“小鑫管家”，是一支专业、活力、向上的团队中国银行金条。团队成员均为专职理财经理，具有丰富的财富管理经验，熟悉各类金融产品。成员从业年限均超过10年，拥有AFP金融理财师，银行、证券、基金、保险、黄金等资格证书，人均服务客户数600户，人均管理客户资产8亿元。由于身处一线、直面客户，我们致力于为每一位客户提供专业、有效、个性化的理财方案，变身为大家的理财管家，帮助客户实现财富增值、子女教育、养老传承等各阶段目标。正所谓“理八方之财，管财富之家”，“小鑫管家”会努力做好客户的理财管家！

203

中国银行 中银睿智吉杰号

团队成员：陈睿、丁吉慧、唐杰

团队介绍：中银睿智吉杰号团队由中国银行徐汇支行三位优秀且专业的理财经理组成，分别来自柳州路支行陈睿、梅陇支行丁吉慧和交通大学支行唐杰中国银行金条。团队成员财私投资管理和大类资产配置经验丰富，擅长于家庭财务规划、跨境金融和个性化资产定制，始终秉持行稳致远，慎始敬终，深耕财富人群，涵盖跨境金融、行政事业、企业主和董监高等重点特色客群。目前团队服务贵宾客户数近2500位，管理资产总规模超40亿元。团队成员持有AFP、CFP、基金、保险、投顾资格、个人投资交易类三级销售资格等从业证书。

理财格言：因为专注，所以专业中国银行金条。与优秀的人同行，共创财智人生。

主要成果：今年上海地区新冠疫情爆发，团队坚持不懈触达客户暖心关怀，贴心服务，陪伴客户成长，为财富保驾护航，并获得中国银行上海分行中高端拓客杰出个人奖及冬奥卡杰出个人奖中国银行金条。不仅如此，团队成员均有斩获多项行内外大赛奖项，以往获奖情况如下：

陈睿：荣获2019年第二届中国私人银行精英赛铜奖；荣获2020年第十六届上海十佳理财之星（个人）；荣获2021年第三届中国私人银行精英赛优秀奖；荣获2021年第十二届福布斯·富国中国优选理财师华东TOP50

丁吉慧：荣获2018年福布斯·富国中国优选理财师全国优选理财师60强；荣获2018年上海市“防风险 强技能”金融理财师大赛优胜奖；荣获2019年中国银行总行理财经理资产配置案例竞赛优秀理财师

唐杰：荣获2015年第十二届上海十佳理财之星（个人）；荣获2016年上海市“防风险 强技能”金融理财师大赛优胜奖；荣获2017年中国银行总行理财经理资产配置案例大赛一等奖；荣获2019年中国银行总行理财经理资产配置案例竞赛优秀理财师

204

浦发银行 主旋律

团队成员： 张佳韫 、 蒋临亚 、 王添洋

团队介绍： 主旋律团队，来自于浦发银行外高桥支行，秉承着“安稳理财，安心生活，唱响生活主旋律”的理念给高净值客户提供专业的财富服务方案中国银行金条。

团队成员人均服务客户数450户中国银行金条，人均管理客户资产9亿元，团队三人均持有证券、基金、保险从业资格证书，同时都是AFP持证人，具有专业的金融知识及饱满的工作热情，全心全意致力于为客户提供全方位、专业周到的金融服务！

团队成员：

队长：张佳韫，毕业于同济大学经济学专业，拥有14年银行从业经验中国银行金条。现任浦发银行联洋支行贵宾理财经理，专职为高净值客户提供专业的金融理财服务。从业以来一直以客户为中心，与客户共成长，秉持“财富有温度”工作理念，为客户提多元化的金融服务。

主要成果：2020浦发银行上海分行争先创优综合劳动竞赛个人优胜中国银行金条。2021年度浦发保险销售精英之全行百强；2022年上海分行综合排名30强

蒋临亚，硕士毕业于上海交通大学高级金融学院，拥有9年银行从业经验，曾任外资行产品经理，拥有丰富的海内外投资知识，为国内和国际客户提供一站式综合金融解决方案中国银行金条。

王添洋，毕业于上海对外经贸大学，拥有8年银行从业经验中国银行金条。深耕于外高桥保税区，尽心服务保税区内企业法人、高管，善于从不同角度解决客户投融资需求。

205

汇丰银行 汇商之星

团队成员：孙盛褀中国银行金条，李浩然，马英杰

团队介绍：汇商之星团队，来自于汇丰银行上海分行，团队成员人均服务人数400位，人均管理客户资产4亿元中国银行金条。作为汇丰银行环球卓越理财团队，拥有强大的客户基础和丰富的中国家庭环球财富管理经验。团队三人均具备环球教育与从业经历，并持有基金、保险从业资格等专业证书。以广阔的环球视野和尽心竭力的服务态度，为每一位客户提供最专业的定制化环球资产管理服务，获得众多客户的喜爱和信任！

队长李浩然荣誉毕业于美国德克萨斯大学，供职于汇丰中国财富与投资产品专家团队，在中美拥有多年投资研究、财富管理与人员培训经验中国银行金条。

队员孙盛祺毕业于加拿大西蒙菲莎大学，商学院学士学位、荣誉榜、金融从业6年中国银行金条。荣获2020全国群英汇 ；2021 汇丰商城区百万年金精英奖；2021 汇丰商城 2milllion club member等多项荣誉。

队员马英杰硕士毕业于利物浦大学投资管理专业中国银行金条，基金、证券从业资格，CFA level 3候选人.

206

建设银行 同心协力

团队成员：陆方圆、郭振阳、吴晓刚

团队介绍：我们是来自中国建设银行虹口同心路支行的“同心协力队”，是一只凝聚一心，披荆斩棘，勇往直前的队伍，团队成员均拥有丰富的财富管理经验，共管理资产20亿，服务私行客户65人，善于为高端客户做各类资产配置，为客户实现资产稳健增值中国银行金条。

团队成员简介：

陆方圆（队长）：上海理工大学大学本科，10年金融从业经验，AFP金融理财师持证人，擅长高净值客户资产均衡配置，获得众多客户一致好评中国银行金条。

郭振阳：上海立信会计金融学院本科，5年金融从业经验，FRM金融风险管理师，2022建行上海市分行保险金牌规划师，是团队冉冉升起的新星中国银行金条。

吴晓刚：复旦太平洋金融学院本科，10年金融从业经验，2021分行优秀个人客户经理，2022旺季分行优秀个人客户经理，团队中的中流砥柱，备受大家信赖中国银行金条。

207

交通银行 交银之“新”

团队成员：何洁莹、顾涵真、陈思宇

团队介绍：交银之“新”团队来自交通银行上海新区支行，是一支职责划分明确，覆盖基层个金条线的队伍，队长何洁莹从业超10年，现任新区支行辖属川沙支行营销副行长，具有丰富的私行客户服务经验和团队管理经验，队员顾涵真现任新区支行个金科个金业务管理岗，可为团队提供全方位的个金业务指导，队员陈思宇现任网点沃德客户经理，硕士学位，且通过CFA一级考试，拥有丰富的金融理论知识中国银行金条。

理财格言：交银之“新”团队立志于通过个金条线的上下一心在饱受疫情冲击和投资市场剧烈波动的2022年让广大客户体验到“安稳理财，安心生活”的理财理念中国银行金条。

主要成果：何洁莹：2012年交通银行上海市分行优秀新行员；2014年交通银行上海市分行十佳客户经理；入选2018年交通银行总行保险100强英雄榜；2019年交通银行总行趸交保险100强；2019年交通银行上海市分行菁英客户经理培训优秀学员；交通银行上海市分行保险智囊团成员；交通银行上海市分行新区支行服务明星；交通银行上海市分行新区支行基保达人；交通银行上海市分行党员示范岗

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兴业银行 兴光闪耀队

团队成员：顾佳瑞、陈伟、王文怡

团队介绍：顾佳瑞，从业13年，曾获得2019年兴业银行优秀员工，2022年上半年兴业上海分行突飞猛进奖，目前管理资产规模12亿，维护私行客户38名，善于大类资产配置中国银行金条。

陈伟，从业11年，曾获得2020年、2021年优秀员工，2022年上半年兴业上海分行突飞猛进奖，目前管理资产规模15亿，维护私行客户40名，具有丰富的财富管理经验中国银行金条。

王文怡，从业3年，曾获得2020年兴业银行上海分行最大进步奖，19年理财师大赛优胜奖，目前管理资产规模8亿，维护私行客户8名中国银行金条。

团队名称为兴光闪耀队，我们团队三位成员有来自工商银行和招行银行，也有兴业银行应届毕业生组成，虽然背景不同，但殊途同归，在兴业银行这个平台上，不断学习，在财富管理的道路上齐头并进中国银行金条。

209

兴业银行 兴兴之火

团队成员：吴文瀚、陈运、张仙婧

团队介绍：兴兴之火团队是一只来自兴业银行且专业、热情、年轻奋进的团队，我们团队的服务理念是“以心印心，敬天爱人”，用有温度的理财服务，让更多的客户被看到、被听到中国银行金条。团队三名成员都拥有丰富的财富管理经验。队长吴文瀚现担任兴业银行黄浦区域财富和私行业务主管，CFP持证人，曾获得第二届全行十佳卓越理财师、以及2021年上海分行零售条线优秀员工的称号。其他两名组员都是我行优秀的贵宾客户经理，深耕客户维护，擅长资产配置。其中组员陈运今年加入兴业市南支行，曾担任工行杨浦支行财富顾问，共直接维护私人银行客户约100名，金融资产约15亿。个人荣誉方面曾获得2017年工行上海杨浦支行零售突出贡献奖、2018年三、四季度工行上海杨浦支行私行客户提升特别贡献奖以及2020年工行上海杨浦支行零售特别贡献奖。组员张仙婧来自兴业杨浦支行，2014年起从事理财工作，有8年贵宾客户服务经验。目前管理客户资产近10亿，服务客户数900余人。具备AFP资格认证、特许金融分析师一级、基金从业、保险从业、经济师等多项专业资质，曾多次荣获考核优秀奖励及服务明星等称号。

以心印心，创造客户价值，虽然我们三人来自不同的支行，但我们相信我们可以用我们的专业、热情和服务为客户的财富添砖加瓦中国银行金条。

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上海银行 松江之星

团队成员：郑栋峻、王仁娟、王开化

团队介绍：上海银行“松江之星”团队由金融从业时间皆超十年的三位资深银行客户经理组成中国银行金条。团队成员王仁娟，王开化和郑栋峻，均持有各类金融产品从业资质，并已获得AFP金融理财师等专业资质。

团队成员王开化，坚持以诚为本，精专为辅，细致周到，帮助客户实现全生命周期的财富管理中国银行金条。

团队成员王仁娟，热情耐心，善于倾听，想客户所想，急客户所急；处处用心，精耕深耕，一路同行，与客户相伴共赢中国银行金条。

团队成员郑栋峻中国银行金条，待客以真，专业制导，擅长以客户为中心考虑和提供各项服务

该团队合计服务客户逾1600人，管理金融资产规模超17亿中国银行金条。团队成员皆专业出身，深耕行业多年，有全面的投资理理财专业知识和丰富的财富管理经验。致力于为客户量身定制资产配置方案，帮助解决全大类资产配置中的各项疑难杂症，为客户资产保驾护航，助力实现客户不同时期的财富目标。

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建设银行 奋勇前进

团队成员：夏雯竹、段季青、秦珍珍

团队介绍：奋勇前进队的三位成员均是今年新晋客户经理中国银行金条，团队成员人均服务客户数600户，人均管理客户资产6亿元，团队三人均持有证券、基金、保险从业等资格证书，具有专业的金融知识及饱满的工作热情，全心全意致力于为客户提供全方位、专业周到的金融服务！

队长夏雯竹AFP持证，队员段季青连续多年获得建行服务之星的称号，队员秦珍珍是保险出单王中国银行金条。团队以专业优质的服务获得了众多客户的喜爱与信任。我们坚信，服务以心，责任于行，立志打造全方位的高效客户服务团队。

212

上海农商银行 虎虎生威队

团队成员：江琳莉、朱旖辰、张子豪

团队介绍：虎虎生威团队来自上海农商银行浦东分行，是一直专业、高效的年轻团队中国银行金条。团队由江琳莉、朱旖辰、张子豪3名成员组成，其中，江琳莉为中国海洋大学管理学硕士；朱旖辰为美国威斯康星麦迪逊分校经济学硕士；张子豪为上海杉达学院金融学学士。

理财格言：团队成员在深刻理解上海农商银行“诚信、责任、创新、共赢”的核心价值观的基础上，始终以“为客户创造价值”为基本愿景，全面贯彻执行“以客户为中心”的服务理念中国银行金条。

主要成果：3名团队成员均为浦东分行下辖网点的理财经理，具备证券、基金等专业从业证书，以及理财、保险、基金、贵金属等销售资质，具备一定程度的财富配置、财富规划领域从业经验中国银行金条。

在银行业零售转型的大背景下，虎虎生威团队将始终做到努力提升自身的专业能力，以适应瞬息万变的市场环境，为客户提供更全面的资产配置方案，从而为上海农商银行的转型与发展贡献出自己的一份力量中国银行金条。

213

浦发银行 星辰大海

团队成员：孙荔、陆斌、茅英俊

团队介绍：我们是来自浦发银行长宁支行的“星辰大海”，是一支专业、热忱、富有朝气的队伍中国银行金条。团队成员平均从业财富管理行业10年以上，理财经验丰富，业务涉猎广泛，人均管护金融资产超过10亿，擅长为不同的客户提供理财规划，帮助客户实现财富增值。

在专业素养方面，我们拥有AFP金融理财师、基金证券、保险从业等资格证书中国银行金条。团队成员获得有“浦发银行总行先进工作者”、“上海分行五四青年优秀员工”、“上海分行可视化竞赛最佳创意团队成员”等称号。

我们怀揣着梦想，我们深信财富管理是一个伟大和充满挑战的事业，我们的征途是星辰大海中国银行金条。

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上海农商银行 乘风破浪

团队成员：郑阳、王喆、章逸昊

团队介绍：我们是来自上海农商银行浦东分行的乘风破浪队，一支富有活力、积极向上的95后队伍中国银行金条。秉承以客户为中心的初衷，我们稳健不乏果断，专业不失灵动。未来，我们将继续精进自身，提升专业和服务，以饱满的热情做好新时代的财富管理工作。

团队成员简介：郑阳，毕业于上海立信会计金融学院，经济学学士，金融学专业中国银行金条。现任上海农商银行浦东曹路支行理财经理，从业3年，认证CFP。管户资产规模9.3亿，管户客户680户，其中白金客户占比65%。年内截至9月底为管户客户累计配置银行理财1.82亿，保险840万，基金标品6500万。

王喆，毕业于上海电力大学，管理学学士，工商管理专业中国银行金条。现任上海农商银行浦东金杨支行理财经理，从业5年，认证AFP。管户资产规模5.8亿，管户客户600户，其中白金客户占比35%。年内截至9月底为管户客户累计配置银行理财1.8亿，保险320万，基金标品4300万。

章逸昊，毕业于上海海洋大学、塔斯马尼亚大学，管理学学士，信息管理与信息系统专业中国银行金条。现任上海农商银行浦东南新分理处理财经理，从业3年，认证AFP。管户资产规模5.7亿，管户客户700户，其中白金客户占比23%。年内截至9月底为管户客户累计配置银行理财2.5亿，保险470万，基金标品2500万。

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上海银行 硕彦名儒 融“汇”上银

团队成员：杨涵清、朱雯瑾、李旖萌

团队介绍：杨涵清，金融从业11年，7年银行财富管理经验中国银行金条。朱雯瑾，金融从业6年，2021年起任上海银行财富客户经理。李旖萌，法学学士，财富管理充满热情的新生力量。团队成员已取得金融从业、AFP、CFP等资格证书，目前合计服务客户逾2000户，管理金融资产超38亿。在充满机遇与挑战的时刻，团队坚持专业、稳健的财富管理理念，致力于为每一位有财富管理及配置需求的客户，提供专业细致的服务和一站式金融解决方案，进行量身定制的财富规划，让客户能在资产提升的路途上走得更安稳、更安心。

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交通银行 超越队

团队成员：刘晶瑶、陈於、叶冰莹

团队介绍：超越队是由来自交通银行上海静安支行的三名成员组成的团队中国银行金条。团队负责人刘晶瑶，本科学历、学士学位，毕业于华东政法大学，从业年限7年。团队成员陈於，本科学历，学士学位，毕业于东华大学，从业年限11年。团队成员叶冰莹，本科学历，学士学位，毕业于上海外国语大学，从业年限2年。团队致力于用专业知识分析客户痛点，制定财富规划方案，力求解决客户金融需求，实现客户财富增值。

工作业绩：陈於、刘晶瑶均为交行系统内B8职等，高级私人银行顾问，在历年行内开门红劳动竞赛中均名列前茅中国银行金条。两位理财师各有所长，陈於擅长基金营销，基金销量年超6000万；刘晶瑶擅长保险营销，期交销量年超1500万。团队理财师服务客户数近3000人，管理资产金额近30亿。

证书与奖项：陈於：2019年交通银行上海市分行新春开门红“个金营销达人”；交通银行上海市分行2018年“个金菁英客户经理培训”“卓越进步奖”；2020年零售板块新春开门红个金营销达人第45名；2021年零售板块新春开门红创收达人第8名

刘晶瑶：交通银行上海市分行2020年消保服务明星评选“明星客户经理”；2021年零售板块新春开门红创收达人第16名

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兴业银行 最伟大的作品

团队成员：王舒雅、李万洋、王嘉玲

团队介绍：我们是来自兴业银行上海分行静安区域支行的“最伟大的作品”战队，我们是一支具有创造力和活力的九零后团队，不忘初心追求卓越，致力于为客户提供专业、贴心、高效的财富管理服务，力求用最专业的知识和最周到的服务为客户创造更大的财富价值，实现职业理想的升华中国银行金条。

我们团队的口号是：受人之托中国银行金条，忠人之事

团队成员介绍

队长 王舒雅：毕业于上海对外经贸大学，持有CFP、AFP、基金从业资格证、证券从业资格证等多项专业资质证书中国银行金条。曾获兴业银行总行第十三届理财师大赛兴锐理财师、年度增值服务之星优秀个人奖、大学生青蓝飞扬项目“最佳进步奖”；兴业银行上海分行第九届理财师大赛二等奖、能力提升班“最佳团队”以及多项总分行重点产品的获奖证书。目前负责维护资产规模7亿；专业、严谨、诚信、热情，稳健中不乏果断，专业中不失灵动，向客户传达资产配置的理念，帮助客户打理家庭财富。

队员 李万洋：毕业于上海大学，持有AFP、基金从业资格证，保险从业资格证，私行复杂产品资格销售证书等多项专业资质证书中国银行金条。曾获兴业银行总行第十三届百富人生理财师大赛“金牌理财团”称号、大学生青蓝飞扬项目“最具潜质奖”；兴业银行上海分行第九届理财师大赛三等奖、2021年年度优秀员工、能力提升班“最佳个人”以及多项总分行重点产品的获奖证书。目前负责维护客户资产规模8.5亿，以心印心，专业致胜，给客户提供适合的投资方案是我的价值观，向客户提供有温度的金融服务，致力于成为客户的全方位财富顾问是我的工作目标。

队员 王嘉玲：毕业于常州大学&加拿大圣西维尔大学，持有双学位、AFP、基金从业资格证，保险从业资格证等多项专业资质证书中国银行金条。曾获兴业银行上海分行第十届理财师大赛团队优胜奖。目前负责维护客户资产规模7.8亿，维护600余名贵宾客户；真诚热情，用心服务，给客户提供适合的资产配置是我的工作目标，为成为更加专业的理财顾问而不断努力。

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工商银行 稳中求金队

团队成员：陈佳豪、张医翀、王上瑜

团队介绍：工商银行黄浦支行集结了奋斗在零售第一线、专业素养出色的青年理财经理，组建了“稳中求金”队中国银行金条。这支平均年龄仅27岁的个金“生力军”将发挥敢想、敢做、敢为的理财热情，向客户传达“安稳理财、安心生活”的财富理念，喊响“稳中求金，有我放心”的理财口号。队长陈佳豪2018年加入工商银行，目前担任中银协“千佳网点”老西门支行的个人客户经理一职，具有丰富的客户服务经验，管户数860人，金融资产规模10亿左右；队员张医翀2020年加入工商银行，任职于南京东路第三支行，兼任支行团委副书记，向往来于享有“中华第一街”美誉的南京东路商圈客户提供优质的个人金融服务，管户数620人，金融资产规模7.6亿左右；队员王上瑜毕业于香港大学，硕士学历，2020年加入工商银行，拥有专业的金融理论知识，目前管户数318人，金融资产规模5.2亿左右。

理财格言：与智者同行中国银行金条，共造幸福平稳的理财之路！

主要成果：面对复杂的疫情形势，团队成员始终坚持以真诚对待客户，以专业应对变化，致力于为客户打造安稳理财的舒适环境中国银行金条。团队成员所在的“个金卓越团队”荣获2021年度工商银行上海分行“优秀青年小组”荣誉称号。

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工商银行 稳稳的幸福

团队成员：朱孟瑶、杨婧、王雨婷

团队介绍：我们是中国工商银行上海市漕河泾开发区支行“稳稳的幸福”团队，是一支来自年轻支行的年轻团队，团队成员蓬勃进取、充满朝气中国银行金条。

面对开发区支行多样化的客群，团队始终坚持个性化服务，擅长为企业主、高管、专业人士等不同客群提供定制化综合金融服务方案中国银行金条。

在专业方面，团队成员均为本科以上学历，研究生毕业于澳大利亚国立大学、上海财经大学等国内外名校，获得了基金、证券、理财、保险、会计等各类从业资质中国银行金条。在专业领域，团队成员不断深耕，与时俱进，在总行家族信托研修、香港交易所国际资本市场前沿动态、上财金融科技训练营等培训中表现优异。

我们站在风云变幻的市场面前，坚持工商银行“稳健”的服务风格，秉承长期稳健投资理念，创造幸福投资体验，致力为客户带来稳稳的幸福中国银行金条。

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浦发银行 靠浦新星

团队成员：林际彤、夏玉洁、孔烁豪

团队介绍：大家好，我们是来自浦发银行徐汇支行的“靠浦新星”团队！我们是一支集财富管理、个人贷款、薪资代发和小微企业融资规划功能于一身的专业金融服务队伍中国银行金条。

团队中的两名理财经理，服务客户超3000户，管理资产规模突破17亿元，扎根基层切实为客户提供理财服务；队长为零售客户经理，服务客户超2000户，维护代发企业近百家，助力小微企业主解决融资问题中国银行金条。强强联手，新星向荣！

我们始终以“从客户出发、以客户为中心、为客户创造价值”为初心己任，为客户提供高效、专业、精准、安心的财富管理服务中国银行金条。靠浦新星——选我们，最靠谱！